Market Update: overview del mercato dei Minibond quotati ed emessi nel 2016

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Le ultime dal Mercato Primario dei Minibond

Overview del mercato dei minibond quotati ed emessi nel 2015 - 16 in termini di Cedola e Scadenza alla data di emissione Fonte: Bloomberg, Borsa Italiana ExtraMOT PRO Nota: il grafico presenta i dati relativi ad alcuni dei più recenti minibond quotati emessi nel 2015 e 2016.

YourVoiceSpA, fondata a Milano nel 1999, è attiva nel settore di servizi di telecomunicazione multicanale, automatizzata ed interattiva in modalità Cloud.

Il titolo, emesso il 16 settembre per un ammontare di 2 milioni di euro ed interamente sottoscritto dal fondo HI CrescItalia Pmi gestito da Hedge Invest sgr, non sarà ammesso a negoziazione su Extra Mot Pro.

L’obbligazione, emessa contestualmente ai warrant sulle azioni, presenta scadenza pari a 5 anni e struttura di rimborso di tipo amortizing. Finalità dell’emissione è il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo di piattaforme tecnologiche e attività di marketing nel settore delle telecomunicazioni.

La Società registra alla data del 31 dicembre 2015 un fatturato pari a 6,4 milioni di euro (in aumento rispetto a 5,5 mln registrati nell’anno precedente), Ebitda pari a circa 1,4 milioni (in aumento rispetto a 1,3 milioni di euro del 2014) e posizione finanziaria netta pari a circa 3 milioni di euro. L’indebitamento verso controparti bancarie ammonta a 4,04 milioni di euro.

Overview del mercato dei minibond quotati ed emessi nel 2015 - 16 in termini di Cedola e Scadenza alla data di emissione Fonte: Bloomberg, Borsa Italiana ExtraMOT PRO Nota: il grafico presenta i dati relativi ad alcuni dei più recenti minibond quotati emessi nel 2015 e 2016.

Mercato dei minibond quotati ed emessi nel 2015-2016 in termini di Cedola e Scadenza alla data di emissione.
Fonte: Bloomberg, Borsa Italiana ExtraMOT PRO
Nota: il grafico presenta i dati relativi ad alcuni dei più recenti minibond quotati emessi nel 2015 e 2016.

  • L’ammontare medio di un’emissione di minibond/cambiale finanziaria nel 2015-2016 è pari a circa 11,5 milioni di euro
  • 18 emissioni hanno un rating pubblico sollecitato mentre 32 emissioni hanno un rating non sollecitato/privato dalla società
  • La scadenza media delle emissioni è pari a circa 5,1 anni
  • Le cedole delle emissioni 2015-2016 sono comprese tra lo 0, 43% e il 10%, con una media di circa il 4,8%
  • Le emissioni del 2015-2016 hanno in 46 casi una struttura bullet, mentre in 49 casi amortizing

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(Fonte: COMUNICATO STAMPA Eidos Partners)

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